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將來會否受到美國政府干預

漸行漸遠的時光 於 2020年11月16日發表   人氣:118


將來會否受到美國政府干預

但凡未有盈利的公司 其實有危有機有些公司之所以未能賺錢非因沒賺錢條件而是長遠仍有大量投資 它的前景會很好明白 並非在於它能否立即賺錢整個電動車生產產業鏈中

我個人判斷為最佳它跟特斯拉有技術上的合作 一起發展這些將來會否受到美國政府干預?大家記得讚好我的Facebook 因有很多最新消息我會在此跟大家分享

大家記得讚好我的Facebook 因有很多最新消息我會在此跟大家分享歡迎收看《葳言大意》 這次是C基金即李浩德專訪第二集當然有我的好朋友施老闆出現 因為是C基金基本上我們是中期業績考察

我跟施老闆說歡迎施老闆 歡迎李浩德上一集李浩德準備的資料很精彩只有我訪問你時好像沒這麼精彩是否因為老闆來了 所以你準備得精彩一點?當然需要我我有些很重要的資料忘了發問

上一集上集已說過 C基金今年回報有二十多巴仙 相當不錯但成立至今歷時多久?我們去年年初

即一九年一月二日開始 C基金成立了逾年半由一月成立至現時為止升了多少?三十五巴仙高位則較早前較好 不過最近

剛才說了 新經濟稍稍回吐我們有很多新經濟股 不過也撐得住由開始到現在總回報有三十五巴仙扣除了所有管理費、表現費 明白其實我在教大家如何挑選基金

通常你會問今年表現成立至今的表現 譬如基金成立了十年問一問平均每年 扣除表現費後的升幅為多少收多少錢 你們收多少錢?

我們收取.管理費每年一點五巴仙 表現費為基金最高價值的十五巴仙什麼叫十五巴仙

即他賺一百萬 收取十五萬如果他沒賺錢 則純粹收取一點五巴仙的管理費另一件事你也會問 其實很多時候要知道基金表現要問AUM什麼叫AUM?

即是它的資產管理規模其實大規模基金如果表現好 便表示基金經理很厲害AUM是多少?我們最新約為四億港幣 四億算非常好不是四千萬那些

我們要努力些 施生常說要多加個零有我訪問分分鐘有四十億 應該不止 所以很開心有機會上來推介一下開支票給你

開玩笑 OK 本集是.上一集大家可以重溫

李浩德已將十大持股告訴大家我想選三隻 兩、三隻股是吧你知道《葳言大意》 喜歡深入探討股票 老闆也可聽第一隻拼多多

香港人並非常聽到施生更熟悉 你未聽過?我聽過 在美國上市

也是從事電商的實際上從事相對低端 銀碼較低但群眾人數接觸面亦相當大 六億以農村包圍城市的拼多多 它是電商來的究竟為何包含在李浩德的十大持股名單之內?

剛才說了我覺得 香港人比較少認識比較多人認識的主要是淘寶 京東則因為剛剛回歸香港另一個比較少人認識的原因就是拼多多歷史比較短其實它現在只有五歲 即五年歷史

但其實你剛才也看到它的用戶人數達到六億 給大家參考一下互聯網以前有個說法叫winner-take-all 即贏者全取人人以為阿里巴巴、淘寶等規模已很大 其他一定一潭死水以前跟它競爭的已一沉不起

新公司更難冒起這種情況它也可以殺出一條血路 現在某程度上淘寶 在上有人想打擊它 在下又有人想打擊它京東專攻高端市場

拼多多專攻低端市場一直靠攏至中間 如三文治夾在中間的餡料 愈來愈少便大問題其實剛才施生已說了 很多所謂很大規模的新經濟龍頭它們也面對競爭

而新競爭也可以來得很快騰訊 以前大家覺得無敵 現在多了抖音阿里巴巴也要面對拼多多的挑戰 事實上你看到三個最主要電商中

今年拼多多整體成績其實最好先說股價 阿里巴巴升了兩成其實也不太差但我想說京東截至昨晚為止 我統計應該升了九成多京東 京東

拼多多遠遠不止這個升幅一倍有多 一百三十、四十巴仙左右 你能看到其實它的爆發力其實比傳統電商阿里巴巴更厲害但背後不是單純炒賣 而是.

不過問題是你什麼時候買入也是值得的 你說京東還是拼多多?拼多多三隻股我也有

我們曾說十大持股 三隻我也有剛才說升了一倍的是. 升了接近一倍的是京東而拼多多升了一百四十巴仙

這就是拼多多的圖表即是以股價來說它升得最多 它現在跟京東. 但其實它.

事實上它的市值比京東大 已經超越京東?已經超越京東大家不太熟悉 因它暫時是美國存託憑證

未回歸香港不過我相信很快 回歸的機會很大在美國被人家. 打壓

不過它的生意以內地居多它主力內地市場順便說一下 為何可以這樣厲害大家往後看股價看得比較清楚但其實背後也有幾個令它做得較好的原因第一 開初曾說的所謂電商下鄉的概念以前電商 需要有電腦、手機才可購物貨運也有客觀限制

所以早期電商大部份集中北上廣深再慢慢擴展至成都等地 一、二線城市較蓬勃四、五、六線鄉村城市發展較慢 但說真的經過這數年發展大部分所謂一、二線城市的增長已開始飽和但其實現在人人都去四至六線城市競爭而拼多多剛巧遇着商機 香港人覺得淘寶已很便宜二十元買一雙拖鞋還不便宜?

拼多多賣五元一雙比你更便宜 它的檔次再低一級消費者不同 有些要求質素好

要上天貓買正版貨 貴價貨但同時我們還有六億國內同胞收入不足一千元你去看看便知道什麼叫便宜 香港人想也想不到以前有冒牌貨 現在.

其實不需要冒牌貨其實生產成本很低 所以你看到拼多多剛巧碰上國內較大的趨勢 以前有冒牌貨

現在. 其實不需要冒牌貨其實生產成本很低 所以你看到拼多多剛巧碰上國內較大的趨勢鄉村消費力開始提升

再者說真的 即使一、二線城市因疫情關係 經濟不及以前好 它是很大受惠者它可以如此快蠶食現有市場的第二個原因它有個很不同的模式

它為何叫拼多多呢?其實它本身在消費模式上是種「拼」的概念 即團購它將一種很個人化的消費 我喜歡淘寶這把傘

這件衣服變成團購 我覺得很棒 我找到這輛車 很棒施生

不如我們一起買 便宜二十元 變成團購 我覺得很棒

我找到這輛車 很棒施生 不如我們一起買 便宜二十元將一個消費活動轉化成社交活動

令整件事很厲害第三點純粹是戰略上因素 因為拼多多第二大股東就是騰訊你知道國內所有行業現在均要「插旗」要不阿里巴巴 要不騰訊 由於它是騰訊系公司變相有個好處

它把它的營運與微信結合即是你在瀏覽拼多多的應用程式 可以分享至微信它在微信推廣得很成功 是 令其可以藉助騰訊在社交平台發展得這麼快

所以你看到其本身增長強很多譬如你看到阿里巴巴第二季業績大概增長兩成 京東昨日剛出爐同樣厲害 其實第二季 即直至六月升大約三成但其實拼多多說的是四、五成的增長所以你看到股價其實某程度反映現時大環境中不單止不用艱苦經營

更經營得頗興旺我覺得這些是新經濟中. 當然它有個風險可以說是好處亦可說是風險 公司未賺錢

我要提點一下但凡未有盈利的公司 有危有機 我經常說如以美團、京東的經驗 賺錢前升得多

一下跌也會被嚇倒直到它抵壘 一開始賺錢 價值重估很大今年3690美團就是一個很好的例子拼多多 你要留意這個高風險高回報的情況但有時有些公司之所以沒盈利並非它沒條件賺錢而是它長遠仍有很大的投資

所以它.以前京東其實也可以賺錢 不過它繼續投資 繼續投資變相其現金流有時仍處於負數

要用錢反而這些公司對長遠仍有寄望 仍勇於投資其前景會好 並非視乎它能否立即賺錢有些公司過早有盈利 反而定型

是一個選取視乎企業策略 近年我發覺我們賺錢最多的均是這種公司你要看好企業發展 在它仍未賺錢時買入它一開始有現金流或有盈利 全世界均會買入剛才說的美團

即使特斯拉也是 特斯拉為何今年升得這麼厲害就是因為它剛到達了一個拐點 由純粹藍圖到開始有東西出現不過我有個問題 大家知道拼多多和美團不一樣美團的藍圖很優秀

因為它沒什麼很明顯的對手以前有的 大家忘記了 還有百度外賣、餓了麼發展下來 大家覺得好像被打敗了不過拼多多面對第一個問題

我們有淘寶、京東這是一個問題 它們兩家公司很厲害 第二個問題拼多多其實有很多津貼 它的供應商譬如之前說拼多多可買特斯拉

特斯拉說你賣得這麼便宜在拼多多買特斯拉便宜三萬元 然後特斯拉控告拼多多你不可以這樣 我的特斯拉怎可便宜三萬元 我的意思是拼多多的生意模式暫時未賺錢是否因為補貼.

它的公司名字叫百億補貼 你買iPhone 它補貼一下你這麼多補貼 一旦不補貼

它支持得住嗎?同樣情況美團也曾出現 之前它也補貼人們買外賣 人們也很害怕優步也是補貼

所有互聯網生意的補貼其實均是打開市場的手段你打開市場也要有市場營銷洗費 以前又要登電視廣告又要給推銷員一筆高額佣金 舊式經濟是這樣做現在透過網上 讓利給消費者與之建立關係之後習慣了此消費模式後發覺原來這樣消費帶來很多附帶利益他便慢慢轉向這種模式

這次疫情其實幫助了電商很多幫助了互聯網服務 一來它不受疫情影響另一點是消費模式的大轉移 轉變後可能不會回歸從前所以你覺得以前美團也補貼 拼多多現時補貼也是為了奪取.

當然這是個主觀願望 實際上它補貼過後多快能建立顧客黏貼度呢?譬如未來.相對於.

奪得了市場佔有率 現在淘寶有七億多客人 你也有六億多問題是客人質量如何 視乎你怎樣看

其實空間仍有很多如果你留意 同一個客人在淘寶的消費 相對於拼多多消費額可能相差數倍 可能一家每年花費九千多元一家可能花費一、二千元

每年計算如果你樂觀地看 可以趕上由一、二千元提升至淘寶一半 四、五千元 便有很大增長空間中國現在的社會動態仍然很強仍不斷有人從基層上升至中層

變成中產階級 有消費能力因仍處於城鎮化過程 由農村轉變成城鎮 生活水準會提升很多現在股價已上升了一點四倍嗎?

是 今年我們應該如何買呢?什麼價位?我覺得.

現在是什麼價位?現在應該是九十多元 不是回落昨晚回升

我們昨日討論時仍未上升因為昨晚京東升了五巴仙 昨晚升了五巴仙因為剛剛京東發表了業績 大家發覺原來很厲害施生說疫情之下 京東季度銷售突破二千億整個電商市場創新高

亦帶動了拼多多拼多多什麼價位買入?我覺得. 施生教我的股票買入點就是價錢和時機

我覺得現在是合適時機價錢是昂貴的 因它已經上升了 但我說得這麼好跟你說公司只有十倍PE 你也不相信

你記得施老闆今晚買 虧蝕的話找你晦氣我一直說通常時機比價位重要 現在對不對什麼時候均是這樣 現在對不對?

我認為現在時機當然是晚了一點 但質素好已經是C基金的十大持股 第二隻說的是寧德時代它是一家製造電池的內地A股公司 我打算上來說第一隻說美國存託憑證

大家比較少聽到很多港股耳熟能詳 不如說說A股不過我曾推介這隻 有些朋友不喜歡 因為散戶很難買因為它是三字頭的A股

即是.因三字頭的A股只有專業投資者才可經滬港通.不是 你解釋一下

我們學習而已 不是人人買了之後.我喜歡聽 不要緊

利益申報一下 我們有這隻股票不過一般散戶未必直接可買 因為是三字頭的不過不要緊 你說說為何看好寧德時代挺厲害的

今年升了八十巴仙 八成你在什麼價位買入 在年初買入原因大家都知道 我們看好特斯拉由於看好特斯拉

所以整個電動車產業鏈多少要研究一下它生產電動車電池 規模有多大?如果以國內計算 第一它本身是國內公司國內市場

不計特斯拉 它佔一半即每兩輛國內銷售的電動車 有一輛的電池由它生產即最大型 如果這樣說

佔一半其他公司分佔另一半 它以前好像是全球最大其實現在也是全球最大 全球比較大型的是LG化學韓國的LG化學 特拉拉過往主要與樂聲和LG化學合作其實近幾年

本身國內比亞迪最強但其實寧德時代加得最快 LG化學同樣很快所以這兩年寧德時代和LG化學叮噹馬頭接下來它們的生產擴張線很強勁 其實它不只國內接下來歐洲也有廠房 先說公司最強的是它在整個電動車生產的產業鏈上

我個人判斷是最好大家現在覺得電動車很有前景 但我想說整個產業鏈其實競爭得火紅火綠 我當然很看好特斯拉因我覺得它已不是一輛電動車 我的看法是它是消費品即人們想買特斯拉故買特斯拉

而到想買電動車故買特斯拉除了特斯拉 其他所有甚至比亞迪、理想、小鵬全部競爭激烈 有舊的汽油車公司需轉型亦有從未生產汽車的公司去做 但其實沒多少能賺錢但整個產業鏈中唯獨電動車電池的市場份額較明顯因為說真的內地電池生產

生產力過剩 如果就這樣說不過高技術含量層面 其實被寧德時代全取你投資一家公司可能會出現一個問題你以為接下來十年電動車行業發展很有前景豈料回過頭來已被其他公司打倒 但如果是電動車電池它的增長和明確度比較明顯你剛才說它跟特斯拉有技術合作

一起發展會不會將來被美國政府干預 這會否有風險?說說寧德時代 它今年股價較好的原因是大家知道

今年年初特斯拉位於上海的超級工廠開幕營運亦很強勁 當美國要關閉工廠 我們在上海快速矛展其實整個電動車發展 最重要的「樽頸」就是電池所以今年特拉斯已和寧德時代簽署合約未來國外的電池開始由寧德時代供應給特斯拉第一

對於它們的技術有很重要的認可始終暫時電動車的龍頭是特斯拉 賣得最多 聲譽最好也使用它 這是很重要的事

第二其實它們的技術合作挺厲害如果說詳盡一點 特斯拉其實很有野心 不單止製造汽車連電池也想自家製 它曾收購一家叫麥克賽爾的公司吸納了其技術

叫dry battery electrode如何令電池的密度提意 如果舉最簡單例子現時電池體積大

發電量很少 又很重令你座駕的車輪容易破損 不能駕駛太遠 充電又很慢電動車行業要真正發展

便要解決電池問題電池技術主宰了整個行業的發展接下來即使特斯拉買了麥克賽爾它最近也說了將來會跟寧德時代合作發展電池 其實很重要最近LG化學 全球電池生產商龍頭 其實股價也受壓因大家也開始擔心特斯拉有天不再找其他電池廠生產唯獨寧德時代脫穎而出

跟特斯拉一起去做這件事所以. 前景有幻想空間 幻想空間很厲害我的問題是

因為寧德電池正製造三元鋰電池現在電池有不同種類 有另外一種將來會不會 譬如特斯拉或市場發覺三元鋰電池因之前有安全問題 後來問題解決了但將來會否覺得三元鋰電池.

因現時比亞迪使用另一隻電池覺得比亞迪那隻電池比寧德的三元鋰電池好 而棄用它?要說得技術性一點

其實現時主要電動車電池有兩款一款是LFP 就是Lithium iron battery就是鋰鐵電池

最主要是磷酸鋰鐵另一種叫NCM 即Nickel Cobalt Manganese即三元鋰電池

其實寧德時代兩款均有製造你剛才問比亞迪會否是競爭對手第一 比亞迪本身電池只作內供 不作外供所以企業發展策略不同 比亞迪打算做好電池增加其車輛銷量但寧德時代不是生產車輛

而是生產電池給供應商即讓其客人製造更有效率的電動車發展稍有不同 不過到這裏也可說說現在的電池技術發展 如果大家希望留意現在有些電池叫無鈷電池 Cobalt因為製造鋰電池很多時候用了鈷這元素有點短缺並且很貴

而且有危險性所以雖然三元鋰電池有鈷 但大家希望用此方法取代它其實特斯拉和寧德時代在內地的合作中也曾流傳 暫時未公佈出來流傳著不會用鈷 所以上游的挖掘鈷的礦業股突然跌市

曾經有段時間如此最重要的結論是什麼 當然電池技術會不斷改進你可能聽說比亞迪有刀片電池 寧德時代也有Cell To

Pack但道理相同 它們希望解決問題 一枚電池如何用得較持久可以駕駛得遠一點 因為現時你看到很多問題現在電池成本其實很貴

一千瓦 大約一元多雖然每年均在跌價 但其實特斯拉其實有兩、三成成本是電池現在依靠一些以往的政策優惠資助電池 電動車才有吸引力將來電池技術提升

令電動車與傳統燃油車售價相同其實這事上會有很大升力 其實國內也一樣現在國內也有個很重要的政策 電動車可能有三巴仙突破一百萬左右 但現在它希望五年內達到二十巴仙

即五倍這會促進整個行業的發展其實你說很多觀眾未必能買入 很認真地說認識很多從事金融業的朋友均有看我們的節目所以你的分享是有用的 心得就是技術不過我想問問它的淨利率在一七年是十九巴仙二零一八、一九年跌至十一、二巴仙一九年跌至十一巴仙 後來現在二零年回升至十二巴仙

升少許我想說什麼呢 它的淨利率一直下跌Profit Margin的中文是.

利潤 利潤率正下跌有何看法是嗎? 是

這個不是好消息因為這個行業我剛才說了 大家要明白 整個行業整個產業鏈有一個大方向 把電池成本壓低剛才說了

一輛電動車三成的成本來自電池如果不壓低 整輛車沒競爭力 即使是其客人也好它自己也好 同樣希望將電池價錢壓低佢利用量和技術去換取價錢我也可以稍作補充

一般人覺得利潤愈高愈好 但其實現在這個世界競爭很激烈如果你的利潤率達到十多巴仙 其實即是邀請競爭者競爭邀請人家來這塊肥沃土地競爭 現在的競爭手法通常就是我成功後便降低利潤率

降低利潤率後其實令新競爭者無法進場 這是否新策略 不知道但很多公司均認為 嘩

你還有十多巴仙利潤率嗎?即你的公司不進取 不降低利潤率去佔領更多市場令別人無法入場 另外你看看現在利息跌至多少?

美國三十年債券的利潤只有一點六、七的水平我有五巴仙利潤 貸款去發展也有好處所以這個社會不允許你高利潤率 明白 有趣讓我補充一句

其實施生的判斷是對的 我想提一提其實寧德時代現時是唯一一家有盈利的電池生產商所有競爭對手皆賺不了錢 所以你看它.只要它的定價令全行賺不了錢

只有它賺錢 我賣便宜一點你便全軍覆沒 施生很有心得 我沒跟他溝通過不過這是真的

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寧德時代是唯一能賺錢的公司第三隻股份順豐 我想大家都知道順豐這家公司香港人創立 王衛我嘗試訪問他 他不理睬我

大家沒記得看到我訪問他王衛 順豐A股上市大家對順豐不太陌生 我想整個投資概念很簡單剛才我說了非常看好電商 那幾隻電商今年我均買入了股價也很好

但我覺得物流和電商是共生的網上銷售是電商 網下交付是物流所以這數年電商發展得如此蓬勃 其實物流交付量很厲害如我沒記錯 今年上半年國內物流交付量為每日一點七億件一點七億件

很厲害 再者我覺得電商發展直到現在這一刻 其實已經開始稍現多元化競爭不單止要求應用程式有多好用 而是讓顧客體驗譬如大家參考一下美國亞馬遜

它的Prime 其實幹什麼的貨運如何加快 這是你很着重的衝動購物 我現在買最好明天送到

其實已經有了譬如現在國內已有一小時交付你一小時前按下購買 一小時後電話送到已可使用 你會看到.配合整個電商生態系統發展

交付是很重要的一環順豐為何這麼厲害?它為何這麼厲害? 它有幾點很厲害第一

由於事情講求規模當然他當年只是在砵蘭街開店 他經常說 當然亦是時勢造英雄他抓住這個機遇 由砵蘭街去到中港跨境現在是國內最主要的物流公司

但他做了一件事如果物流有一定規模 其實所有事會較順暢如果一個顧客 活生生的例子 訪問了我的太太我太太很喜歡淘寶

她經常說為什麼.淘寶最貴的集運商是它 為何也要選它不選用菜鳥或其他呢 因為對顧客來說買一件貨第一

運費在整筆消費只佔很小部分最重要是什麼呢 貨物最好盡快送到 不要拖拉整個月你有規模的話 貨量足夠便不用等規模不夠大

你要儲夠一個貨櫃才運送變相很直接有一個交付的時間性因素加上內地有很多其他所謂物流商質素差劣 規模不夠大我只送東北 跟送西南的合作 把貨物交給你

但你知道一旦交接 總有一、兩件貨不知所蹤 所以如整個系統不是自家製其實不夠厲害 因為現在出現的情況是譬如這段疫情時期

人人均送外賣 買家庭日常用品初初很多人以為我今天下單 明天或後天應該到貨吧現在隨時整個星期也未到貨變相只有購物體驗好 網站設計得好很容易買到

付款又容易 但未能到貨送貨不濟會令它整盤生意出現瓶頸、缺失所以線上做得好卻沒線下補足 其實整個生意模式便失效所以線下那個人 由於如此重要

但差異可以這麼大我相信它們的要價條件會愈來愈高所以前景未必差 這些工作好像很低檔次派件而已 愈低檔次愈不容易引來競爭其實順豐有自己的機場 正在興建

有飛機所以其他人很難與之競爭 現在內地有四通一達.圓通、韻通、申通、中通等公司競爭 但也無法與之競爭這幾年我看到順豐好像開設門店

那些好像不太成功它本身的核心競爭力在於其整個物流的員工、機隊如果跟其他. 有部分也有上市 譬如中通在美國上市順豐剛剛公佈了業續

其實表現真的差天共地因為整個行業交易量強勁 電商增長可能達二、三十巴仙物流增長說的是四、五十巴仙 不過亦出現一個情況跟寧德時代有點相似 做得好的

單價很高順豐單價可能十多元 其他有上市的有公告你可以比較 數元而已 它不需利用價錢因它提供一個優質體驗

說真的數塊錢相差多遠你淘寶一次也花數百元 你付多數元 但貨物早一天送到我太太也很開心 是

因你現在可以追蹤貨物運到哪裏整個流程均能追蹤 今日很多謝李浩德介紹幾隻股份 包括寧德時代、拼多多及剛才說的順豐但譬如順豐或拼多多 這些均是疫情受惠股你看看拼多多和順豐

大家不出外便網購如年底或明年推出疫苗 會不會立即至少股市 突然間舊經濟完全超前新經濟因新經濟升了很多 這個風險是否很大但我自己覺得如你真的投資

你應該要有中長線的眼光你問問自己 你覺得五、十年後 這些生意是否較有前景相對於舊經濟 你可能炒賣銅銅鐵鐵你重溫過去十年的股價

全部均是有波幅無升幅倒不如認真乖巧地買一些世界上你能看到的良好生意機會雖然不是親自經營 但你可投資做其股東 我覺得這樣似乎較可取最後一條問題 施老闆有沒有補充?

我說這麼多好了今天由他說 真的很疼他下一集會否更尖銳一點?今日很多謝施老闆和C基金的掌權人李浩德接受訪問下一集我們找來中原博立資產管理的Larry和Michael繼續有施老闆一起做訪問

多謝大家

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